Nowy, chłodzony powietrzem serwer MGX GB200 NVL2 firmy NVIDIA o wysokości 2U nadal boryka się z „problemami termicznymi”, mówi Morgan Stanley.
W nowej notatce inwestycyjnej Morgan Stanley przedstawia aktualne informacje na temat sceny AI, stwierdzając, że karta NVIDIA MGX GB200 NVL2 z 2 procesorami Grace i 2 procesorami graficznymi Blackwell B200 AI na tej samej płytce PCB cierpi na „problemy termiczne”. .
W pełnej notatce wyjaśniono: „NVIDIA MGX GB200 NVL2 mieści 2 procesory graficzne Grace i 2 procesory graficzne B200 Blackwell na tej samej płytce PCB, a moduł GPU jest podłączony do głównej płytki PCB za pomocą modułu SXM7. Wszystkie serwery zaprezentowane na targach OCP były oparte na procesorze graficznym Obudowa 2U chłodzona powietrzem Jednak nasze rozmowy z partnerami z łańcucha dostaw wskazały nam, że w przypadku obudowy 2U nadal występują pewne problemy termiczne, więc potencjalnie może ona ostatecznie zostać zastosowana w obudowie 4U”.
Punkty danych półłańcucha dostaw AI od Morgan Stanley:
- Wygląda na to, że AMD ograniczyło rezerwację płytek CoWoS w TSMC na rok 2025, biorąc pod uwagę niepewność co do popytu na MI325, ale NVIDIA natychmiast przejęła moce produkcyjne.
- Intel Habana nie zmienił rezerwacji płytek w TSMC.
- Rezerwacja Marvell CoWoS w TSMC jest 3 razy wyższa w 2025 r. w porównaniu z 2025 r. Jeśli produkcja Tranium 2 wyniesie 200 tys. jednostek w 2024 r., na podstawie rezerwacji mocy CoWoS, wierzymy, że w 2025 r. może być 400 tys. jednostek Tranium 2 i 500–600 tys. jednostek Inferentii 2.5 w 2025 r.
- Sprzedaż WPG wzrosła o 25% Q/Q w 3 kwartale w porównaniu do roku poprzedniego. poprzednie prognozy wskazywały jedynie na wzrost o 5,5% Q/Q. Przytaczamy rosnący biznes związany z procesorami AMD i „GPU”.
- NVDA MGX GB200 NVL2 mieści 2 procesory graficzne Grace i 2 x B200 Blackwell na tej samej płytce PCB, przy czym moduł GPU jest podłączony do głównej płytki PCB za pomocą modułu SXM7. Wszystkie serwery zaprezentowane na targach OCP były oparte na obudowie o wysokości 2U chłodzonej powietrzem. Jednak nasze rozmowy z partnerami w łańcuchu dostaw wskazały nam, że nadal występują pewne problemy termiczne w przypadku obudowy 2U, więc potencjalnie może ona ostatecznie zostać zastosowana w obudowie 4U.