NVIDIA の新しい Blackwell AI GPU により、TSMC は 2024 年に CoWoS の生産量を 150% 以上増加させることができます

NVIDIA の Blackwell AI GPU の新しい波により、TSMC の高度な CoWoS パッケージング能力に対する需要は 2024 年に 150% 以上増加すると予想されます。

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TrendForce の新しいレポートによると、B200 および B100 AI GPU を含む次世代 Blackwell AI GPU プラットフォームと、同じく NVIDIA の社内 Arm ベースの Grace CPU を搭載した GB200 はすべて、次の CoWoS パッケージを使用しています。 TSMC の予測では、2025 年には数百万台のハイエンド B200 AI GPU が出荷され、NVIDIA のハイエンド GPU 市場の 50% 近くを占めると予想されています。

NVIDIA は、2024 年後半に新しい GB200 および B200 を発売する予定ですが、上流のウェーハ パッケージングには、より複雑で高精度の CoWoS-L テクノロジを採用する必要があり、検証とテストにさらに時間がかかることになります。 さらに、ネットワーク通信や冷却パフォーマンスなどの点で B シリーズを AI サーバー システムに最適化するには、より多くの時間が必要です。

TrendForce によれば、NVIDIA GB200 および B100 製品は、2024 年第 4 四半期か 2025 年第 1 四半期まで「大幅な生産量は見込まれない」と予想されています。NVIDIA が今後発売する Blackwell ベースの GB200、B100、および B200 チップは、CoWoS 容量の需要を押し上げることになり、TSMC はこれに取り組むことになります。 2024 年に向けて CoWoS の総容量を増加します。

TSMCのCoWoSの月間容量は年末までに40,000に達すると予想されており、前年比150％という大幅な増加となっている。 2025 年には、CoWoS の総容量がほぼ 2 倍になる可能性があり、NVIDIA の AI チップ需要が TSMC の CoWoS の総容量の半分以上を占めると予想されています。