Il mercato HBM è inarrestabile in questo momento, legato all’insaziabile domanda di intelligenza artificiale che sta spingendo SK Hynix e Micron a vendere tutta la loro allocazione di memoria HBM per il 2024 e il 2025.
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In un nuovo rapporto di TrendForce, il vicepresidente senior della ricerca Avril Wu afferma che il mercato HBM è pronto per una crescita robusta, “guidato da premi significativi e da una maggiore necessità di capacità per i chip AI“. Le vendite di unità HBM sono molte volte superiori a quelle delle DRAM convenzionali e circa 5 volte superiori a quelle delle DDR5.
Wu spiega: “Si prevede che questo prezzo, combinato con le iterazioni di prodotto nella tecnologia dei chip AI che aumentano la capacità della HBM per singolo dispositivo, aumenterà drasticamente la quota della HBM sia nella capacità che nel valore di mercato del mercato delle DRAM dal 2023 al 2025. Nello specifico, la quota della HBM sul totale dei bit DRAM si stima che la capacità aumenterà dal 2% nel 2023 al 5% nel 2024 e supererà il 10% entro il 2025. In termini di valore di mercato, si prevede che HBM rappresenterà oltre il 20% del valore totale del mercato delle DRAM a partire dal 2024, superando potenzialmente 30% entro il 2025“.
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Il rapporto TrendForce continua: “Wu ha inoltre sottolineato che le trattative per i prezzi HBM per il 2025 sono già iniziate nel secondo trimestre del 24. Tuttavia, a causa della limitata capacità complessiva della DRAM, i fornitori hanno preliminarmente aumentato i prezzi del 5-10% per gestire i vincoli di capacità, che interessano HBM2e, HBM3 e HBM3e. Questa fase iniziale di negoziazione è attribuita a tre fattori principali: in primo luogo, gli acquirenti della HBM mantengono un'elevata fiducia nelle prospettive della domanda di intelligenza artificiale e sono disposti ad accettare continui aumenti di prezzo“.