NVIDIA essaie quelque chose de nouveau dans la course aux infrastructures d’IA, et cela va au-delà de la simple livraison de plus de matériel. La société a déployé un modèle de soutien au crédit et de partage des revenus, qui pourrait remodeler la façon dont les nouveaux fournisseurs de cloud d’IA mettent la main sur d’importantes quantités de calcul. En termes simples, NVIDIA est toujours payé d’avance lorsqu’un fournisseur de cloud achète le matériel, mais il collecte également une part continue des revenus cloud générés par le matériel une fois qu’il est opérationnel, dans une sorte de deux pour un sur la même pile de GPU.
Il s’agit d’un changement important par rapport à l’ancien manuel de jeu. Traditionnellement, une entreprise achetait les processeurs, construisait le centre de données, louait le calcul et espérait que le calcul finirait par fonctionner. Le nouvel accord de NVIDIA lie l’entreprise beaucoup plus étroitement aux performances de cette infrastructure après la clôture de la vente. Pour paraphraser la propre description de NVIDIA, où l’ancien modèle attendait que quelqu’un d’autre trouve de l’or, celui-ci permet à l’entreprise de détenir une participation permanente dans la mine.
Les pistes de timing. Les entreprises veulent désormais des usines d’IA toujours actives, capables d’évoluer grâce à la formation, au réglage fin, à la post-formation et à d’énormes volumes d’inférence. Ce dernier élément est particulièrement important sur le marché actuel, car l’inférence est actuellement un domaine en croissance massive. Plus d’utilisateurs, plus d’agents autonomes et plus d’applications basées sur l’IA se traduisent directement par une demande de calcul supplémentaire.
Ce type de demande crée un sérieux problème de financement pour certaines entreprises. Une infrastructure d’IA permanente consomme d’énormes quantités de capital initial, et les petites sociétés d’IA ou les fournisseurs de cloud spécialisés ne peuvent pas toujours débloquer des financements sur la seule base de la promesse d’un client. NVIDIA affirme que ce modèle vise à combler cet écart, en soutenant les partenaires cloud IA avec un support de crédit tout en partageant les revenus que ces partenaires tirent des services cloud propulsés par NVIDIA.
La programmation d’ouverture est déjà conséquente. Sharon AI prévoit de déployer jusqu’à 40 000 Grace Blackwell GB300. James Manning, co-fondateur et PDG de Sharon AI, a qualifié le partenariat avec NVIDIA d’étape cruciale vers la création d’un calcul d’IA souverain et à grande échelle. Firmus Technologies, quant à lui, construit un campus d’usine DSX AI à Batam, en Indonésie, qui devrait atteindre 360 mégawatts et jusqu’à 170 000 GPU NVIDIA, avec le co-PDG Tim Rosenfield définissant le calcul évolutif et efficace comme essentiel pour les entreprises natives de l’IA en concurrence à l’échelle mondiale.
NVIDIA désigne également Baseten, Fireworks AI et Together AI comme le type d’entreprises natives de l’IA qui pilotent ce nouveau modèle. Pour NVIDIA, l’avantage stratégique est évident. Ce le modèle élargit le marché pour ses GPU tout en créant un flux de revenus récurrent lié à l’utilisation réelle du cloud, intégrant ainsi l’entreprise plus profondément dans les modèles commerciaux de ses partenaires. Cela signifie également que le titan de la technologie n’est plus seulement un fournisseur de composants et de solutions. Il devient un partenaire financier et d’infrastructure pour les fournisseurs de cloud IA, une usine équipée de GPU à la fois.