Morgan Stanley a déclaré que la chaîne d'approvisionnement mondiale connaîtrait une énorme augmentation des commandes de l'industrie pour les serveurs d'IA, NVIDIA continuant (et gagnant encore plus) de parts de marché pour dominer davantage l'industrie de l'IA.
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NVIDIA devrait livrer entre 60 000 et 70 000 unités de ses serveurs IA Blackwell GB200, ce qui lui rapportera 210 milliards de dollars. Chaque serveur coûte entre 2 et 3 millions de dollars, donc 70 000 serveurs IA GB200 à 3 millions de dollars chacun = 210 milliards de dollars. NVIDIA fabrique les serveurs IA NVL72 et NVL36 GB200, ainsi que les GPU IA B100 et B200.
Morgan Stanley estime que si le nouveau boîtier NVL36 AI de NVIDIA est utilisé comme le plus gros vendeur en termes de quantité, la demande globale pour le GB200 en 2025 augmentera de 60 000 à 70 000 unités. Les grandes entreprises de cloud américaines sont les clients qui font la queue – ou ont déjà acheté – des boîtiers NVL36 AI, mais d'ici 2025, nous pourrions nous attendre à ce que les boîtiers NVL72 AI soient livrés en plus grandes quantités que le NVL36.
De plus, la B200 HGX pourrait commencer à se vendre plus d'unités plus tôt que prévu, dès le quatrième trimestre 2024, car elle est plus facile à mettre à niveau », rapporte UDN. Le rapport souligne également qu'il a été récemment signalé que la nouvelle carte informatique GB200 Bianca de NVIDIA présentait un problème de surchauffe, ce qui pourrait entraîner des retards d'expédition pour le rack de serveur GB200 Bianca NVL36.
Foxconn, où Bianca possède sa principale usine d'assemblage, n'a pas commenté les rapports de surchauffe, réitérant que le système de rack de serveur GB200 AI ne commencerait pas à être expédié avant la fin du troisième trimestre 2024, et qu'il pourrait s'agir de l'un des problèmes de chaîne d'approvisionnement avant la production de masse, mais que tout devrait être réglé dans les 2 à 3 prochains mois.
Morgan Stanley s'attend également à ce que la capacité de production de CoWoS chez TSMC atteigne 30 000 à 35 000 pièces par mois, ce qui signifie que la capacité de production pourrait augmenter à 60 000 à 70 000 pièces par mois d'ici la fin de 2025, ce qui est bien supérieur aux 50 000 pièces par mois initialement prévues par l'étude de marché.
TSMC exploite autant de capacités de packaging avancées CoWoS que possible à l'heure actuelle. NVIDIA devrait acheter 340 000 pièces de capacité de production CoWoS à TSMC et les 40 000 pièces restantes à d'autres fonderies pour ses GPU Blackwell AI.