En ce qui concerne l’essor de l’IA, nous pensons souvent aux GPU, aux processeurs de centres de données et aux produits d’entreprises comme NVIDIA. En particulier NVIDIA, dont les GPU H100 et les futurs GPU Blackwell B200 et Superchips sont au cœur du mouvement de l’IA générative. Au point que les revenus des GPU liés à l’IA ont fait de NVIDIA l’une des plus grandes entreprises au monde.
3Chiffre d'affaires de l'industrie DRAM (2017-2025), crédit graphique : TrendForce.
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Mais l'IA ne se résume pas seulement aux Tensor Cores et aux processeurs en silicium haut de gamme de Team Green ; la mémoire et le stockage à haute vitesse sont également des composants essentiels pour assembler des centres de données massifs et des supercalculateurs qui entraînent des modèles complexes comme le récent Llama 3.1 de Meta.
Il n'est donc pas surprenant que l'industrie de la mémoire DRAM et de la mémoire Flash NAND devrait connaître une « augmentation significative » de ses revenus cette année. Selon les analyses et rapports de marché, les revenus de la mémoire DRAM et de la mémoire Flash NAND pour 2024, qui incluent la mémoire et le stockage, connaîtront des augmentations respectives de 75 % et 77 %.
En termes de revenus, les revenus de la DRAM devraient atteindre 90,7 milliards de dollars en 2024 et augmenter à nouveau de 51 % en 2025 pour atteindre 136,5 milliards de dollars. Cela provient en partie de la demande de mémoire à large bande passante (HBM), de l'augmentation des prix de la DRAM et de l'évolution de produits DRAM plus complexes (voir : plus chers) comme la mémoire DDR5. Par exemple, même si la HBM devrait atteindre 5 % des expéditions totales cette année, elle représentera 20 % de l'ensemble des revenus.
3Chiffre d'affaires Flash NAND (2017-2025), crédit graphique : TrendForce.
Les revenus de la mémoire flash NAND couvrent les périphériques de stockage SSD, qui devraient générer 67,4 milliards de dollars en 2024 et 87 milliards de dollars en 2025. Cette croissance sera portée par les SSD d'entreprise QLC utilisés dans les serveurs d'IA, les postes de travail et les centres de données. Bien entendu, d'autres domaines en dehors de l'IA contribueront à la croissance de la mémoire flash NAND, l'un d'entre eux étant le projet d'Apple d'implémenter le stockage QLC dans ses iPhones d'ici 2026.
Tout cela présente des avantages et des inconvénients, l’un étant une augmentation des flux de trésorerie à investir dans de nouvelles technologies et pratiques. L’inconvénient est que la demande accrue va également mettre à rude épreuve l’approvisionnement en matières premières nécessaires à la fabrication de toutes ces technologies.